委托流程

Delegation process

初次洽谈对接

  • 了解合作模式

    我们将与合作方进行深入的沟通,全面了解合作方的业务需求和期望。我们将详细介绍工厂服务内容、工作流程以及我们的专业能力。

  • 盘点客户数据

    我们将与合作方共同审查其现有的客户数据,客户基本信息、历史服务记录、沟通记录等。我们将了解合作方的客户管理系统和对接习惯,以便更好地为合作方提供服务。

  • 签署服务合同

    在双方达成合作意向后,签署正式的服务合同。合同将详细列出服务内容、服务期限、费用等重要条款。

合作内容对接

  • 双方协作培训

    培训内容将包括我们的服务流程、系统操作、沟通方式等,以便双方能够快速展开服务。这个过程将确保大家对工作流程有清晰的理解,以便能够高效地进行合作。

  • 配置服务系统

    我们将根据合作方的需求,配置合作方的系统后台,设置相关的权限、创建必要的账号等,以便合作方的对接人员能够顺利地使用系统。

  • 客户信息导入

    我们将全面导入合作方委托的客户数据,并进行详细的客户信息盘点。我们将建立客户分层管理,梳理客户画像,并导入旧账,建立账套,全面了解客户情况。

服务执行对接

  • 记账材料对接

    我们会协助合作方整理和提交所需要的记账材料,包括发票、银行、收据等财务凭证。我们的会计会对材料进行详细的审核和核对,以确保所有信息的准确性和完整性。

  • 记账报税对接

    我们的会计将会根据提供的财务材料记账,并根据法规要求,为合作方准备并提交税务申报。确保所有的财务信息和税务申报都符合相应的法规标准。

  • 日常事项对接

    我们将与合作方保持定期沟通,以解决服务过程中,客户遇到的各项服务范畴内涵盖的内容,例如社保、公积金、发票等服务事项。

  • 服务结果交付

    我们会将记账报税结果以及相关报告提交给合作方,以便合作方了解其委托代账服务的客户服务状态,财务状况和税务状况。

服务质检对接

  • 服务进度管理

    我们会对服务进度进行严格的管理和监督,确保所有服务都能按时完成,满足合作方的期望,定期向合作方更新服务进度。

  • 服务验收管理

    服务完成,我们会与合作方进行验收,确保我们提供的服务满足合作方的需求和期望,会听取合作方的反馈,对服务进行必要的优化。

  • 服务质检管理

    接受服务监督与检查,会定期进行服务质量检查,确保我们提供的服务达到最高的质量标准。合作方有任何关于服务质量的问题,我们都会及时进行改进。

  • 服务增户续约

    服务期间可以随时接受合作方的客户增户,在服务期满前,我们会与合作方进行续约讨论,续约并根据合作方的新需求进行服务内容的调整和优化。

  • 服务终止交接

    如果合作方选择终止服务,我们会进行详细的服务交接,包括但不限于提交所有财务记录,解释财务状况等,以确保合作方后续自行服务。

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